泰禾30亿非公开发行住房租赁专项公司债券获批

  新浪财经讯 12月20日消息，泰禾集团今天发布公告称，公司于近日收到深交所出具的“2018年非公开发行住房租赁专项公司债券”符合转让条件的无异议函，泰禾住房租赁专项公司债券将开始募集发行。

  公告显示，泰禾集团分别于2018年5月4日、2018年5月16日召开第八届董事会第五十九次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行住房租赁专项公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行住房租赁专项公司债券方案的议案》（详见公司2018-99号、2018-102号、2018-121号公告）。

  公告称，泰禾集团申请确认发行面值不超过30亿元人民币的2018年非公开发行住房租赁专项公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。泰禾集团应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件。

  泰禾集团表示，公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  据泰禾集团相关人士介绍，此次非公开发行住房租赁专项公司债券募集资金将用于支持公司住房租赁项目建设、偿还住房租赁项目的金融机构贷款及补充公司营运资金。首期发行产品正在准备当中，涉及资产主要是北京自持住房租赁项目。

  据公开资料统计，今年以来国内已有十多家房企获批发行住房租赁专项公司债券，其中万科、龙湖、龙光的住房租赁债首期产品已获发行。有业内人士表示，在租售并举的推动下，住房租赁相关的ABS或者专项债券已成为房企融资的创新类方式和手段，并受到政策倾斜和支持。

  据了解，泰禾集团今年通过各种方式开展创新类资本市场融资工作。根据公开资料统计，泰禾集团年内获批的债券、REITs、ABS、ABN、美元债、中期票据等各类融资产品总额度已达307.51亿元，另有104亿元融资产品正在相关部门审批过程中，融资产品储备额度充足，在当前收紧的融资市场环境下，客观反映出监管部门和金融机构对泰禾集团未来发展的信心与认可。

  近年来，泰禾积极进行多元化转型，涉及医疗、院线、教育等诸多板块，住房租赁产品也是泰禾发力的方向之一。上述泰禾集团人士介绍，首期拟发行债券涉及的资产是位于北京的自持住宅项目，泰禾集团计划将其打造成高端养老社区，结合“泰禾+”战略为客户打造全方位、高质量的养老生活服务和居住体验。